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交接覆盖:抛光液主业进入发展快车道

编辑:泛亚电竞|(中国)官方网站时间:2022-06-27 09:11点击量:102

  光液产品收入快速增长投资要点:化学机械抛;发投入持续研,品实现突破多个新产;略的转变客户战,圆厂新订单获得海外晶。

  现全品类布局且增长迅速化学机械抛光液产品实,专注于高端产品领域功能性湿电子化学品。:①化学机械抛光液产品公司目前两大主营业务,全品类布局公司进行,的一站式解决方案为客户提供完整。材料抛光液持续扩大市场份额铜及铜阻挡层抛光液、介电;导入顺利、增长迅速钨抛光液在客户端;在客户拓展方面也实现突破基于氧化铈磨料的抛光液,较快增长。电子化学品②功能性湿,造用及后道封装用等高端产品领域公司专注于集成电路前道晶圆制。液在客户端实现突破性进展其中集成电路用刻蚀后清洗,一步上升用量进。

  发投入持续研,领域实现突破在多个产品。费用1.53亿元2021年研发,2.23%同比增7,泛亚电竞22.30%占销售收入比,研发投入持续加大,心竞争力提升核。nm技术节点HKMG工艺的铝抛光液取得重大突破公司在一些新产品上陆续实现突破:①、用于28,户验证通过客,断并实现量产打破海外垄;品在存储芯片领域取得重要进展②、基于氧化铈磨料的抛光液产,量产销售并已实现,处于客户论证阶段在逻辑芯片领域;抛液取得突破③、硅的精,流供应商的同等水平技术性能达到国际主;款抛光液产品中通过内部测试④、多款硅溶胶已在公司多,作进行测试验证中并在积极与客户合;程独特要求的功能性刻蚀液技术平台⑤、成功建立针对12英寸先进制,户端验证并开始客。

  略转变客户战,国大陆Fab厂的新订单获得外资芯片企业在中。磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品、和新材料新工艺七大产品平台目前公司已形成铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈。1年年报中披露公司在202,ab厂并持续取得新订单之外除了继续深化服务国内本土F,企业在中国大陆Fab厂的新订单公司还获得数个全球领先外资芯片,代工厂的年度优秀供应商奖并获得多个本土和海外一流。于自身的七大产品平台我们认为这是公司基,重大转变和突破在客户战略上的,务更多的海外代工厂客户将有机会、有能力去服,步的发展新动力从而获得进一。

  测与估值盈利预。10.25亿元、15.23亿元和21.25亿元我们预计公司2022E-2024E营收分别为,8.61%和39.50%同比增49.27%、4;、3.06亿元和4.09亿元归母净利润分别为2.17亿元,1.00%和33.35%同比增73.72%、4。公司估值结合可比,70xPE估值给予2022年,为285.8元对应目标价位,大市”评级维持“优于。

  市场竞争加剧、下游终端客户需求不及预期等风险提示:新冠肺炎疫情影响公司正常运营、。

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