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泛亚电竞:有研硅 募巨资被市场挤压硅片 政府补

编辑:泛亚电竞|(中国)官方网站时间:2022-09-23 18:52点击量:113

  28日6月,受上交所科创板上市委员会审核有研半导体硅材料股份公司将接。括半导体硅抛光片、集成电路刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等有研半导体主要从事于半导体硅材料的研发、生产和销售主要产品包。拟募资资金10亿元此次发行有研半导体,司持有货币资金总量为10.95亿元而值得关注的是截止2021年末公,金总量相当与募集资。

  此次闯关有研硅,大幅下滑 8 英寸半导体硅抛光片拟募集资金3.85亿元布局销量,抛光片市场被进一步挤压而且8 英寸半导体硅,令人堪忧产能消化。次其,大幅攀升导致毛利率出现急速下滑公司硅片销售价格下滑生产成本却,也远低于同行硅材料毛利,现大幅下滑盈利能力出,补助与税收优惠严重依赖政府。

  硅材料的研发、生产和销售有研半导体主要从事半导体,刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶等主要产品包括半导体硅抛光片、集成电路。中其,寸及 8 英寸半导体硅抛光片有研半导体主要销售 6 英, 英寸半导体硅抛光片而非市场主流的12。

  料显示相关资,000 年以来市场份额逐步提高12 英寸硅片出货面积自 2,021 年的 95.98 亿平方英寸从 9400 万平方英寸扩大至 2,幅提升至 68.47%市场份额从1.69%大,市场主流的产品成为半导体硅片,市场份额将接近 70%预计到 2022 年。此因,半导体硅抛光片市场份额将进一步缩小公司所生产的6 英寸及 8 英寸,120万片集成电路用 8 英寸硅片扩产项目此时公司却募资38482.43万元建设年产。

  招股书披露有研半导体,抛光片2021年业绩出现大幅增长公司主营业务中 6 英寸半导体硅,825.72万元实现营业收入18,长75.97%较2020年增。售价格却较2020年出现下降而 6 英寸半导体硅抛光片销,为89.17元/片2021年销售单价,.21元/片下滑0.10%较2020年销售单价89。产成本上而在生,生产成本为78.99元/片公司6 英寸半导体硅抛光片,升11.62%较2020年上。

  售单价下滑一边是销,成本的上升一边是生产,导体硅抛光片毛利率出现急速下降导致有研半导体6 英寸主要半。要半导体硅抛光片毛利率为1.07%2021年公司主要产品6 英寸主,下滑10.39%较2020年急速。

  硅抛光片毛利率也同样出现大幅下滑公司主要产品8 英寸主要半导体。年大幅下滑9.84%2021年较2020,生产成本的上升造成的同样是销售单价下滑及。

  向比较从横,抛光片相比同行可比公司公司主要产品半导体硅,显的劣势存在明。

  显示资料,率均值分别为33.52%、32.04%、13.81%报告期期内8 英寸及以下半导体硅片同行可比公司毛利,别为28.15%、32.20%、13.81%而有研半导体8 英寸及以下半导体硅片毛利率分,%、1.84%、21.37%大幅低于同行可比公司5.37。

  硅片之外除半导体,材料较同行可比公司也缺乏竞争力公司另一款主要产品刻蚀设备用硅。

  招股书披露有研半导体,35.01%、32.51%、36.56%报告期内公司刻蚀设备用硅材料毛利率分别为。别为69.01%、67.71%、64.89%而可比公司神工股份刻蚀设备用硅材料毛利率分,00%、35.20%、28.33%远高于公司刻蚀设备用硅材料34.。

  力决定未来发展前景一个公司的盈利能,增利的局面未来令人担忧有研半导体面对增收不。

  招股书披露有研半导体,元、52978.75万元、86369.88万元报告期期内实现营业收入分别为62450.26万,车是发展出现过山。稿披露申报,.31 万元、62450.26 万元、52978.752018年至2020年公司实现营业收入分别为69629,持续下滑营收出现泛亚电竞

  稿披露上会,11385.79万元、18669.66万元公司实现净利润分别为12541.96万元、,利能力还可以咋一看公司盈,现大部分来自于补助但是经过抽丝剥茧发,现令人堪忧盈利能力实。

  显示资料,为 990.43 万元、3768.52 万元和 9876.91 万元2019年至2021年公司计入其他收益/营业外收入的政府补助金额分别,、33.10%和 52.90%分别占同期净利润比7.90%,补助占净利润比首次超过50%其中2021公司来自于政府。次其,惠金额为5855.10万元2021年公司获得税收优,为31.36%占当期净利润比,期净利润比为84.26%与政府补助一起合计占当,依赖关系存在严重。

  意的是需要注,2英寸半导体硅抛光片的同时在同行可比公司大幅布局1,进一步挤压的8英寸半导体硅抛光片公司却投巨资大幅扩产市场占有率被,率严重不足的情况之下进行而且还是在公司产能利用。

  显示资料,前目,企业主要有沪硅产业、中环股份和立昂微中国大陆拥有 12 英寸硅片产线的。2021 年年报根据沪硅产业 ,端硅片研发与先进制造项目”以子公司上海新昇为实施主体其最新披露的募投项目“集成电路制造用 300mm 高,万片/月产能基础上将在前期 30 , 万片/月的产能进一步新增 30;股份年报根据中环,2 英寸 17 万片/月产能2021 年末其已经形成 1, 60 万片/月的产能目标拟到 2023 年底建成;昂微年报根据立,1年底已达到月产 15 万片的产能规模其衢州基地 12 英寸硅片在 202,0 万片的产能在建月产 1。

  招股书披露有研半导体,总产量为98.49百万平方英寸2021年公司半导体硅抛光片,55百万平方英寸总产能为113.,86.74%产能利用率为,幅下滑8.26%较2020年大。70百万平方英寸总销量为97.,9.20%产销率为9,下滑6.11%较2020年。

  20万片8英寸半导体硅抛光片公司拟使用募集资金建设年产1。21年20,寸半导体硅抛光片销量为65.32万片根据主营业务收入及销售单价计算8英,下降9.75万片较2020年销量。

  注重企业创新科创板要求,闯关科创板有研半导体,低于同行可比公司其研发研发能力或。

   12 月 31 日截至 2021 年, 711 人公司共有员工,人 81 人其中研发人员,1.39%占比 1,89%下降0.5%较2020年11.。意的是值得注,发人员共528人同期沪硅产业的研,7.64%占比为2;数量为423 人立昂微的研发人员,8.99%占比为1,半导体均高于。

  外此,为2877.67万元、3444.51万元2018年、2019年公司研发费用分别,4.13%、5.52%占营业收入的比例分别为,低水平处于较,研发费用率7.08%、8.14%低于同期同行业可比公司立昂微的。

  意的是需要注,比仅分别为11.89%、11.39%公司2020年、2021研发人员占,数的比例不低于10%”的标准1.89%、1.39%仅高于科创板属性评价标准一中“研发人员占当年员工总。占比也在科创板属性要求不低于5%表中徘徊而且2018年、2019年公司研发费用。

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